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Apporter un diagnostic complet de votre situation patrimoniale et financière

Nos experts en ingénierie patrimoniale et financière vous livrent une analyse précise de votre situation et veillent à vous fournir les recommandations
respectant vos besoins et vos objectifs.

Ingénierie patrimoniale Ingénierie financière

Analyser les composantes de votre patrimoine et vous accompagner dans la définition de vos objectifs à court, moyen et long terme.

  1. Connaître
    votre situation patrimoniale

    Evaluation de votre situation familiale et professionnelle.

    Estimation de votre patrimoine.

  2. Déterminer
    vos objectifs et priorités

    Appréciation de vos motivations, de vos besoins et de vos contraintes.

    Définition d'axes stratégiques à mettre en oeuvre.

  3. Etablir
    votre bilan fiscal

    Prise en compte de l'imposition de vos revenus.

    Prospective sur la transmission de votre patrimoine au regard de la fiscalité.

  4. Préconiser
    des solutions adaptées

    Recommandations permettant de concilier vos intentions et leurs risques inhérents.

    Réalisation d'une étude patrimoniale

    Mise en oeuvre des recommandations aux côtés de vos conseils

Définir une allocation d'actifs sur mesure, adaptée à vos besoins et au contexte économique.

  1. Connaître votre situation financière

    Votre situation financière

    Vos besoins, vos objectifs, vos contraintes, votre tolérance au risque,...

    Vos connaissances et expériences en produits financiers

  2. Définition de l'Allocation Stratégique

    Répartition de l'allocation en classes et sous classes d'actifs (actions, obligations, immobilier, private equity,...)

    Allocation moyen/long terme

  3. Définition de l'Allocation Tactique

    Ajustements de l'allocation stratégique en considération de nos convictions de marché

    Vision court terme

  4. Sélection de produits et de services

    Elaboration de solutions sur mesure et sélection des meilleurs supports

    Définition du portefeuille au travers de produits et services en cohérence avec votre allocation stratégique

    Elaboration d'une proposition d'investissement et proposition d'allocation de vos actifs.

Témoignage

“La première fois que j’ai rencontré Sébastien, notre Banquier Privé, nous souhaitions avoir une estimation des coûts fiscaux pour transmettre notre patrimoine et connaître les schémas pour les réduire. Sébastien a su mettre en évidence d’autres objectifs : maintenir le niveau de revenu suffisant, protéger spécifiquement l’un de nos enfants et éviter l’indivision entre eux”

Madame Cécile Charpentier (cliente)

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